Debora Carofiglio Pipedrive è un CRM (Customer Relationship Manager) completamente personalizzabile e automatizzabile.
Ma che cos’è un CRM?
I CRM (Customer Relationship Management) sono una parte fondamentale della gestione dei clienti in un’azienda. Pipedrive è uno dei più popolari CRM sul mercato ed è importante conoscerne le funzionalità e le caratteristiche. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno e di gestire al meglio la loro base di clienti. Inoltre, la sua scalabilità e la sua flessibilità lo rendono una soluzione ideale per le aziende di qualsiasi dimensione. In questo articolo, discuteremo l’uso di Pipedrive come strumento CRM, comprese le sue funzionalità uniche, come le automazioni, la gestione dei lead, la gestione dei flussi di lavoro e le analisi di segnalazione.
Perché ho scelto il CRM Pipedrive?
Nell’aprile 2019 cercavo un CRM per la mia neonata azienda Momoka, un software che mi permettesse di automatizzare e personalizzare e dopo vari tentativi e test ho trovato Pipedrive, un CRM che aveva tutte le caratteristiche che mi servivano.
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Pipedrive è un modo efficiente per gestire le interazioni con i clienti. Offre una soluzione all-in-one per la gestione dei clienti, dei progetti, dei processi, del marketing e della vendita. Questo post esaminerà come sfruttare al meglio Pipedrive come CRM.
Caratteristiche di Pipedrive
Pipedrive è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta a gestire tutte le tue attività commerciali in una comoda visualizzazione intuitiva. Offre una vasta gamma di funzionalità per aiutarti a ottenere il massimo dalle tue attività commerciali, come l’organizzazione dei contatti, la gestione della pipeline di vendita, l’impostazione di promemoria per le attività ed altro ancora. Puoi anche utilizzare Pipedrive per monitorare i tuoi obiettivi di vendita e tenere traccia delle tue performance. Inoltre, grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla sua scalabilità, le aziende di qualsiasi dimensione possono trarre vantaggio dalla potenza di Pipedrive.
Come Pipedrive aiuta le aziende
Pipedrive è uno strumento molto utile per le aziende che cercano di ottimizzare le loro operazioni. Poiché è possibile vedere rapidamente quali sono le pipeline di vendita in esecuzione, è possibile identificare rapidamente le opportunità e prendere decisioni informate. Inoltre, Pipedrive offre una suite di strumenti di analisi avanzati che consentono alle aziende di tenere traccia dei loro risultati e di ottenere una panoramica più completa della loro attività.
Gestione dei contatti
Pipedrive è un ottimo strumento per la gestione dei contatti. Puoi creare facilmente nuovi contatti e aggiungere informazioni come il nome, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e altro. Puoi anche aggiungere note su ogni contatto ed eseguire un follow-up in modo tempestivo.
Gestione dei progetti
Pipedrive offre diverse funzionalità per la gestione dei progetti. È possibile creare diversi progetti, assegnare attività ai team e monitorare il lavoro dei team in modo efficiente. È inoltre possibile aggiungere note e commenti a ciascun progetto e visualizzare le statistiche sui progetti.
Campi personalizzati
Una cosa fondamentale che cercavo in un CRM era la personalizzazione dei campi e Pipedrive ha questa funzionalità, quindi ho potuto creare tutti quei campi che il corriere chiedeva obbligatoriamente quando devi creare una lettera di vettura, nel caso di SDA erano:
- Codice servizio (S15, S09)
- Tipo di pagamento (se pagamento in contanti = CON altrimenti lasciare vuoto)
- Peso in kg.
- Tutti i dati del destinatario (indirizzo completo, nominativo sul citofono e telefono)
- Importo del contrassegno o lasciare vuoto se prepagato
Automazioni (workflow)
Pipedrive offre anche una varietà di strumenti per automatizzare i processi. È possibile creare flussi di lavoro personalizzati, impostare promemoria e avvisi per le attività e inviare campagne di posta elettronica personalizzate. Questi strumenti possono aiutare a risparmiare tempo e sforzo.
Avevamo bisogno che quando l’ordine aveva una determinata fase, l’automazione creava una determinata attività o aggiornamento campo dell’ordine.
Ad esempio se la spedizione aveva qualche problema alla consegna e quindi entrava in giacenza, doveva creare l’attività al team che doveva gestire la giacenza in modo da chiamare tempestivamente il cliente finale per accordarsi sulla nuova rimessa in consegna.
Aggiornamenti automatici
Da appassionata di automatismi non potevo certo volere che una persona si occupasse di aggiornare a mano tutti gli stati ordine… e quindi visto che Pipedrive aveva le sue API ho cercato sul web qualche software che mi permettesse di avere gli aggiornamenti alla pipeline di Pipedrive.
Integrazione con altri strumenti
Pipedrive offre una vasta gamma di integrazioni con altri strumenti aziendali. Ad esempio, è possibile collegare Pipedrive a programmi di contabilità come QuickBooks, strumenti di e-mail marketing come MailChimp e molte altre applicazioni. Queste integrazioni aiutano le aziende a gestire più facilmente le loro operazioni.
Conclusione
In conclusione, Pipedrive è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti potente e versatile. Offre una visualizzazione intuitiva dei processi commerciali e una suite di strumenti di analisi avanzati. È inoltre possibile integrarlo con una varietà di altre applicazioni. Questo fa di Pipedrive un ottimo strumento per le aziende che cercano di ottimizzare le loro operazioni.
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